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Unindo forças: por que você deve procurar inovação em seu parceiro de energia solar

Criar um desenvolvimento bem-sucedido de energia solar não se trata simplesmente de produzir energia a partir do sol. É um equilíbrio cuidadoso para garantir o custo mais optimizado de energia (LCOE) ao longo da vida do projeto, a melhor proposta de valor e as condições ideais de financiamento. E para obter esse equilíbrio correto, é necessário que os produtores de energia solar estejam na vanguarda da inovação, em todos os aspectos.

 Como a indústria continua a pressionar novos limites a cada ano, há quatro maneiras de abordar a inovação no espaço da energia solar. A inovação contínua em cada área é a única maneira dos fornecedores de energia solar garantirem o fornecimento do que, tanto os investidores como as empresas, precisam.

 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

 O primeiro, e provavelmente o mais óbvio aspecto da inovação em energia solar, é a tecnologia. Um dos desenvolvimentos mais interessantes dos últimos anos, tem sido a rápida adoção pelo mercado de módulos solares bifaciais, que produzem energia solar eficiente de ambos os lados. Mas, ao escolher qual módulo é a melhor opção, não acreditamos que seja suficiente que os fornecedores de energia solar simplesmente adicionem a tecnologia mais recente e esperem o melhor. Não há dúvida de que os módulos bifaciais podem aumentar a produção de energia, mas prever com precisão o aumento da produção para um projeto de sistema que cubra os custos adicionais, significa internalizar a pesquisa e o desenvolvimento, em vez de simplesmente confiar nas estimativas do fornecedor ou de terceiros.

Na Atlas, sabemos por longa experiência que o comportamento no mundo real frequentemente introduz uma série de novas variáveis a serem levadas em conta. Portanto, antes de introduzir módulos bifaciais, montamos nosso próprio laboratório em uma fábrica em escala de utilização e testamos diferentes tecnologias durante um ano. Isto nos deu confiança em nossos módulos e na quantidade real de energia que eles podem produzir em um determinado cenário. O mesmo vale para os rastreadores e inversores. Testando a tecnologia, podemos calcular melhor como conseguir melhorias de eficiência em múltiplas variáveis – o que não conseguiríamos fazer se dependêssemos apenas dos valores de base disponíveis no mercado, especialmente para novas tecnologias que ainda não são comuns.

 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O mundo do big data está sobre nós. No ambito da energia solar, temos visto enormes avanços sobre como a tecnologia digital pode impulsionar melhorias, desde a utilização de drones para inspeções de ativos, até aprendizagem de máquinas para monitoramento de plantas operacionais e mapeamento usando dados de satélite.

Como vimos em outras indústrias, ser capaz de aproveitar todo o potencial que a digitalização pode oferecer, cria uma enorme vantagem competitiva e a Atlas fez da inovação nesta área uma prioridade chave.

Um exemplo disso pode ser encontrado em nossa Planta Solar de Juazeiro, no Brasil. Grandes projetos de energia renovável normalmente envolvem a adição de uma subestação, o que requer tanto áreas amplas, quanto tempo de construção. Ao instalar a primeira subestação digital da região, quebramos fronteiras tecnológicas, além de aumentar a produtividade, a segurança e a confiabilidade. Comparada a uma subestação convencional, nossa subestação digital requer substancialmente menos espaço, reduz a quantidade de fios de cobre necessários e facilita a operação mais eficiente das redes de serviços públicos, incluindo monitoramento, diagnóstico e controle.

 INOVAÇÃO OPERACIONAL

 O custo da energia solar tem diminuído consistentemente com o tempo, já que uma tecnologia mais nova e melhor torna a produção de energia menos cara. No entanto, obter o melhor dessa tecnologia para melhorar a confiabilidade – que no final das contas é o que todos procuram – significa que os produtores solares devem procurar melhorar constantemente sua proposta de valor.

Somente ser capaz de oferecer eletricidade enquanto o sol brilha, não atenderá a todas as necessidades dos clientes, portanto, um parceiro forte reunirá uma gama de soluções, desde baterias ou outra tecnologia de armazenamento, até redes inteligentes que permitam economia de energia, ou mesmo que permitam que os clientes se desconectem da rede como e quando for necessário.

Ao utilizar ferramentas operacionais, desde sensores até inteligência artificial, a Atlas busca continuamente melhorias marginais, mitigando riscos para seus clientes e repassando economias e melhorias na disponibilidade.

Nosso objetivo final é levar energia solar a nossos clientes da melhor e mais eficiente maneira possível, o que significa focar todos os dias em melhores maneiras de fazer as coisas, desde nossos sistemas operacionais até nossos métodos de construção de plantas.

 INOVAÇÃO FINANCEIRA E CONTRATUAL

A inovação física na produção e fornecimento de energia solar é uma coisa, mas acreditamos que um parceiro verdadeiramente inovador precisa ir ainda mais longe.

A estratégia de financiamento de um produtor de energia solar é um fator importante para moldar a forma como ele pode conduzir seus negócios e que restrições ele tem em termos do que ele pode fornecer. A maioria dos projetos solares utiliza o financiamento tradicional de projetos, o que sobrecarrega o ativo em favor dos financiadores em uma ligação de um para um. Embora isto funcione perfeitamente na maioria dos casos, significa também que há pouca flexibilidade, o que significa que não é viável combinar diferentes usinas e diferentes off-takers com diferentes contratos de compra de energia (PPAs), ou ter a opção de adicionar parcelas de dívida e projetos adicionais.

Os produtores solares que conseguem pensar fora da caixa em relação ao financiamento, podem reduzir ainda mais os custos, mitigar riscos e repassar estes ganhos de eficiência a seus clientes.

 Na Atlas, buscamos continuamente maneiras de estruturar nossos contratos de PPA de forma mais flexível e, ao mesmo tempo, cumprimos com nossos parâmetros de risco. Trabalhando em melhores e mais sofisticadas práticas de mitigação de riscos, podemos nos aproximar ainda mais de nossos clientes, criando contratos que melhor se adaptem às suas necessidades, ao mesmo tempo em que garantimos um PPA sólido e financiável.

POR QUE TER UM PARCEIRO INOVADOR É IMPORTANTE?

A inovação se tornou uma necessidade competitiva para empresas em todo o mundo. Pesquisas recentes realizadas pela PwC mostraram que, nos últimos três anos, as empresas que inovam cresceram 16% mais rápido do que as que não o fazem, e essa lacuna tende a aumentar.

No âmbito da energia solar, com duração contratual de até 25 anos, a escolha de um parceiro sólido, rentável e em crescimento, é fundamental para um projeto de sucesso. As empresas mais confiáveis neste setor são as que estão em constante evolução, pois são as únicas que podem transmitir a confiança de que alcançarão os objetivos estabelecidos em um PPA solar.

COMPILAÇÃO DE FONTES

https://www.energyglobal.com/solar/22082019/atlas-renewable-energy-announces-new-solar-plant-in-brazil/
https://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-empresarial/assets/breakthrough-innovation-growth.pdf

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Ganhar segurança em tempos incertos: o impacto das energias renováveis nas indústrias de energia da América Latina

Não há dúvida de que o primeiro semestre de 2020 não correu exatamente como planejado. No entanto, enquanto a atual situação econômica global tem estressado as indústrias a níveis inimagináveis, o cenário atual de preços baixos da energia proporciona aos grandes usuários corporativos de energia uma oportunidade sem precedentes para garantir custos reduzidos, reforçar seu modelo de negócios e se proteger contra incertezas futuras. Eis o porquê.

Ganhar controle sobre os custos

O impacto financeiro da crise da Covid-19 nas empresas da América Latina tem sido generalizado. No total, as ações da América Latina caíram 35%[1] nos primeiros seis meses deste ano, em comparação com uma perda de 10,4%[2] nos mercados emergentes como um todo.

Com tanta incerteza ainda pela frente, o planejamento do cenário a longo prazo é praticamente impossível. Mas ganhar controle sobre os custos de energia pode ser um meio de liberar capital de giro, fortalecer o balanço e ganhar visibilidade a longo prazo.

Esta é a primeira vez na história recente que o ambiente de preços da energia é tão favorável, e ninguém pode prever quanto tempo isto durará. E na maioria dos mercados da América Latina, a energia renovável é competitiva com as fontes convencionais, ou em muitos casos, até menos cara. Os grandes usuários de energia hoje têm uma oportunidade sem precedentes de negociar o melhor acordo de longo prazo, e não podem se dar ao luxo de perder esta oportunidade.

Por que energias renováveis?

Recentemente, temos visto a velocidade e a escala do que pode ser alcançado pelos movimentos de justiça social em todo o mundo, à medida em que os consumidores votam com suas carteiras para recompensar os atores responsáveis. O ativismo ambiental não é diferente. Empresas que reconhecem isto e transformam seus modelos de negócios longe das fontes de energia poluidoras estão garantindo um futuro de sucesso, respondendo a seus consumidores e readaptando sua estratégia, fornecimento e logística para o mundo de amanhã.

Já estamos vendo uma tendência crescente dos mercados financeiros para avançar em direção a empresas com políticas climáticas sólidas em vigor, tornando o capital mais escasso e mais caro para aquelas que não o fazem. Em janeiro deste ano, a BlackRock, a maior gestora de dinheiro do mundo, disse que sairá dos investimentos com altos riscos ambientais e acreditamos que isto é apenas o começo.

Com a Fitch e a S&P Global Ratings relatando que as condições de crédito na América Latina estão piorando em meio ao surto de Covid-19, as indústrias intensivas em energia em toda a região estão procurando atender suas necessidades de energia para resistir à tempestade nos mercados financeiros. Uma maneira de fazer isso é trazer as decisões de compra de energia internamente, a fim de controlar os atributos dos produto e serviços que elas estão comprando.

De fato, ter uma estratégia energética sólida tornou-se tão importante para muitas empresas quanto ter uma estratégia financeira sólida. Consumidores e acionistas querem agora ver a prova das credenciais verdes de uma empresa, seja mostrando que suas fontes de energia renovável substituíram uma fonte tradicional, ou que sua energia vem de um produtor com uma sólida relação comunitária e uma estratégia de programa social. Todos estes fatores podem ser controlados de forma significativa se a compra for feita internamente.

Parceria para o bem

A boa notícia é que os grandes usuários de energia não precisam construir suas próprias usinas de geração de energia renovável para ter acesso a todos esses benefícios. Através da estrutura do acordo de compra de energia (PPA), os consumidores corporativos de energia em toda a região podem tirar proveito de melhores decisões estratégicas de fornecimento de energia com a assistência de um parceiro conhecedor. Esta é a oportunidade perfeita para reduzir os riscos, seja a reação dos clientes e mercados financeiros relacionados à aquisição de energia, ou o risco de execução dos projetos que são necessários para fornecê-los energia.

Os projetos de energia renovável são rápidos e relativamente simples de executar e têm modularidade que lhes permitem adaptar-se facilmente ao tamanho do comprador corporativo de energia. Além disso, eles podem ser alavancados pelo comprador corporativo para demonstrar seus compromissos de sustentabilidade, fornecendo um sinal visível aos clientes e investidores de que eles estão do lado certo da equação climática.

Indústrias intensivas em energia: a espinha dorsal da economia latino-americana

Na América Latina, rica em recursos, as indústrias extrativistas e químicas intensivas em energia constituem uma grande parte da economia e da cesta de exportação. 

Mas não são apenas as grandes mineradoras e produtores químicos que podem tirar proveito da situação atual. A região abriga uma grande variedade de grandes usuários de energia, do agronegócio à indústria farmacêutica e de saúde, processamento de mineração, dessalinização de água, o setor tecnológico e até mesmo os varejistas. Empresas internacionais que operam no Chile, Peru, Brasil e México têm sido pioneiras neste sentido – da Anglo American à empresa multinacional Dow.

Uma janela de oportunidade se abriu para a transição do fornecimento convencional de energia para as fontes renováveis. É difícil saber quanto tempo durará esta retração, quando será a recuperação e, mais importante ainda, quais outros eventos negativos podem empurrar os custos de energia na direção oposta.

Se estes últimos meses nos ensinaram alguma coisa, foi que a consideração de eventos extremos precisa fazer parte dos modelos de risco futuros. Acreditamos que os acordos bilaterais para compra de energia renovável são uma ferramenta vital na construção de negócios resistentes e intensivos em energia para o novo normal pós-pandemia. Eles não apenas oferecem acordos de preços a longo prazo a taxas atraentes, mas permitem que as empresas se alinhem com as expectativas dos clientes.

COMPILAÇÃO DE FONTES

Atualização do mercado de energia renovável
Perspectivas para 2020 e 2021:

https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update/challenges-and-opportunities-beyond-2021
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19/
https://gwec.net/gwec-and-olade-team-up-to-drive-the-energy-transition-in-latin-america/

[1]  Fonte: Reuters MSCI https://www.reuters.com/article/emerging-markets-latam/emerging-markets-latam-fx-stocks-fall-on-spike-in-virus-cases-dour-growth-forecast-idUSL1N2E11WA
[2] Fonte: Hargreaves Lansdown https://www.hl.co.uk/news/articles/how-are-stock-markets-in-latin-america-coping-with-coronavirus-turbulence

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Por que agora é o momento de investir no mercado de energias renováveis da América Latina

O setor de energia renovável da América Latina está caminhando para os 239 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica e solar até 2040, sustentando o grande potencial de investimento no setor. Neste artigo, analisamos as principais oportunidades para o mercado privado de energia renovável na região, assim como abordamos algumas das incertezas.

Em todo o mundo, o apoio às antigas indústrias poluidoras diminuiu, enquanto a energia limpa e verde aumentou em popularidade. Os combustíveis fósseis estão em constante declínio, com o setor de energia tradicional consistentemente com baixo desempenho no S&P 500, e pesquisas recentes mostram que 77% dos investimentos em nova geração de energia até 2050 serão em energias renováveis.

A América Latina, lar de alguns dos recursos eólicos e solares mais abundantes do mundo, deverá desempenhar um papel vital nesta transição energética, e vemos uma série de tendências que apontam que agora é o momento certo para investir no setor.

Fatores econômicos 

Ao contrário das economias mais consolidadas dos EUA e da Europa, onde o mercado consumidor de eletricidade convencional está estagnado ou em contração, a classe média da América Latina tem se expandido na última década, tanto em termos absolutos quanto em proporção do total de residências, alimentando as necessidades domésticas de energia. A demanda de eletricidade na região está aumentando de forma consistente ano a ano: a mobilidade social permite que a população compre aparelhos e leve uma vida mais moderna com maior consumo de energia, enquanto em muitos países as indústrias de energia, que formam uma parte central da comunidade empresarial, continuam a expandir suas operações.

Acreditamos que esta demanda será melhor atendida pelas energias renováveis, primeiramente por causa do custo: ao contrário de outras regiões, a energia renovável é competitiva contra a nova geração térmica na América Latina, mesmo sem subsídios. Há pouca dúvida de que as reduções maciças de custos na última década são uma das principais razões para as energias renováveis transformarem rapidamente o mix de eletricidade da região.

Mas não é apenas a demanda futura de energia que vemos ser atendida pelas energias renováveis. Em muitos mercados, a competitividade dos custos da energia renovável pode prejudicar os ativos térmicos existentes. Isto abre a oportunidade de substituição de capacidade por energias renováveis – algo que já estamos vendo no Chile, que implementou um roteiro de descarbonização, a ser completado até 2040. É provável que outros países sigam o exemplo – é apenas uma questão de tempo.

A composição das economias da América Latina também é um fator importante. Como grandes exportadores das commodities que impulsionam o crescimento do resto do mundo, as fortunas da região são impulsionadas em grande parte pelas empresas internacionais de petróleo e mineração e seus clientes – todas as quais estão vendo aumentar a pressão para reduzir sua pegada de carbono e demonstrar progresso em sustentabilidade. Como resultado, a aquisição de energia renovável tornou-se uma parte cada vez mais importante de sua estratégia corporativa.

Além disso, não se trata apenas dos exportadores de commodities. Estamos vendo empresas multinacionais com forte presença na América Latina, desde o setor tecnológico com seus centros de dados até marcas de bens de consumo, passando por conglomerados químicos, empresas de manufatura, empresas automobilísticas e até grandes varejistas, mudarem sua abordagem do consumo de energia diante da pressão dos acionistas e consumidores para se tornarem verdes.

Projetos que avançam

Como qualquer perspectiva, no entanto, existem algumas incertezas.

O papel do governo continua sendo fundamental para a implantação das energias renováveis, e certos desenvolvimentos, como os adiamentos dos leilões de eletricidade no Brasil e no Chile, ou os recentes bloqueios regulatórios no México que limitam a operação de novas usinas de energias renováveis, têm demonstrado a importância de um forte conhecimento no terreno ao considerar a participação no mercado.

Enquanto isso, a pandemia de Covid-19 tem prejudicado seriamente o crescimento econômico global, e a América Latina não é exceção. O momento e o ritmo da recuperação continuam imprevisíveis, no entanto, acreditamos que a pandemia tem o potencial de mudar a prioridade das políticas governamentais, e a energia renovável desempenhará um papel fundamental na recuperação da América Latina em relação à crise.

Apesar destes desafios globais, os projetos de energia renovável ainda estão em andamento. Em um nível global, se olharmos para a carteira de projetos até 2025, quase um terço dos projetos de energia eólica e solar fotovoltaica já estão contratados e/ou financiados, de acordo com a última atualização do mercado de energia renovável da Agência Internacional de Energia [1].

Há outra tendência que estamos começando a ver na região, que acrescenta força à nossa convicção de uma recuperação econômica liderada por energias renováveis. A medida que a pandemia acelera o foco na sustentabilidade por parte dos formuladores de políticas e investidores, temos visto um aumento na aceitação de relatórios do setor privado sobre a exposição a riscos financeiros baseados no clima. Um exemplo é no Chile, onde investidores institucionais e a Bolsa de Valores de Santiago começaram a implementar os princípios estabelecidos pela Força Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), uma iniciativa iniciada em 2015 pelo Conselho de Estabilidade Financeira. Pensamos que isto levará a um número ainda maior de fundos investindo em projetos verdes, como energia eólica e solar, impulsionando ainda mais o crescimento do setor.

Um voo para a segurança

Com projeções de uma recessão global profunda e duradoura como resultado de medidas de bloqueio relacionadas à pandemia, o investimento em energia limpa é cada vez mais visto não apenas como uma forma de reduzir a poluição, mas como um meio de se proteger contra riscos futuros e ativos irrecuperáveis.

Para os investidores, a energia renovável é muito semelhante ao investimento imobiliário: o maior custo é o equipamento inicial, mas uma vez concluído o projeto, ele representa um ativo estável com poucas partes móveis, baixos custos operacionais e fluxos de receita de muito longo prazo que podem ser emparelhados com vencimentos de obrigações de aposentadorias e seguros.

Se o projeto for desenvolvido com um contrato de compra de energia (PPA), a natureza estável dos benefícios é ainda mais evidente. Estas estruturas asseguram receitas de eletricidade para uma parte significativa da vida útil do projeto, e podem ser comparadas à propriedade de um edifício com um contrato de arrendamento de 15 anos já assinado, garantindo renda para os próximos anos. Enquanto isso, espera-se que a demanda de energia renovável continue a crescer, especialmente na América Latina, onde o consumo de eletricidade deverá aumentar mais de 70% até 2030, de acordo com o Conselho Mundial de Energia Eólica [3].  

É pouco provável que esta capacidade seja suprida por combustíveis fósseis, especialmente porque as crescentes preocupações com as emissões de carbono e a mudança climática colocam em dúvida as aprovações dos projetos. Como resultado, esperamos ver uma fuga para a qualidade por parte dos investidores que buscam fluxos de receita de baixo risco e de longo prazo, com o aumento das alocações destinadas à infraestrutura de energia renovável.

Um mercado em maturação

As vantagens da América Latina quando se trata de atrair investimentos para as energias renováveis não passaram despercebidas. Nos últimos anos, temos visto a confiança, tanto de desenvolvedores internacionais como de financiadores internacionais, se traduzirem em projetos em todo o continente.

Estes atores foram os primeiros a se movimentarem, e desde então têm sido seguidos por grandes empresas de serviços públicos, que começaram a mudar seu foco de investimento para energias renováveis, depois que a energia convencional começou a perder participação no mercado.

Agora, à medida que as empresas começam a adotar PPAs em massa, o mercado se tornou cada vez mais dinâmico, particularmente no Brasil, Chile e México. Ainda há muito espaço para crescimento em outros mercados, como a Colômbia, e mesmo nos mercados mais consolidados, estamos vendo mais oportunidades à medida que novas tecnologias estão sendo implantadas, desde soluções de armazenamento até módulos bifaciais em usinas fotovoltaicas.

Acreditamos que o mercado ainda está no início de sua curva de crescimento, apresentando múltiplas oportunidades de investimento e vários estudos comprovam isso. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), até 2050, a América Latina terá uma capacidade eólica instalada adicional de 131GW e 172GW de nova capacidade solar.

Na Atlas Renewable Energy, nossa equipe experiente está na vanguarda do desenvolvimento e operação de projetos de energia limpa na América Latina. Temos proporcionado aos investidores retornos sólidos e estáveis no Brasil, Uruguai, Chile e outros países, e conhecemos em primeira mão a força do mercado de energia renovável da região. Em toda a região, como já descrevemos aqui, há várias tendências que, em nossa opinião, fazem da energia renovável um investimento atraente. Acreditamos que, com os parceiros certos e projetos cuidadosamente escolhidos, investidores, financiadores e empresas podem colher os benefícios do setor de energia renovável da América Latina por muitos anos – e o momento de fazê-lo é agora.

COMPILAÇÃO DE FONTES

https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update/challenges-and-opportunities-beyond-2021
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-future-of-work-trends-post-covid-19/
https://gwec.net/gwec-and-olade-team-up-to-drive-the-energy-transition-in-latin-america/
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Apr/IRENA_GRO_R06_LAC.pdf?la=en&hash=1493165ED11340CC1F2681321F8D24754F0292C6

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